早餐FMRadio|2016年7月22日

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重要新闻

美国股市回落至高位，道指结束了连续9年的下跌，美国债务黄金上涨。

深圳证监局采访了万科和严胜华负责人；深圳证券交易所发函称万科和巨盛华违规。

中广核否认重组传闻:没有与神华集团进行并购重组。

欧洲央行不会采取行动，量化宽松将至少持续到明年3月；德拉吉暗示，今年可能会推出新的刺激措施。

德意志银行可能会放弃出售德意志邮政银行的计划，并考虑直接拆分该公司。

亚洲

深圳证监局采访了万科和巨盛华的负责人。

深圳证监局向万科发出监管关注函，表示将对万科上报的事项进行核实；万科的信息发布和决策程序不规范，应进行梳理和改进，要求万科主要负责人接受证监会的诫勉谈话。此外，深圳证监局还约谈了鞠胜华负责人，要求鞠胜华切实履行股东义务，依法及时披露相关信息，妥善解决相关纠纷。

深交所发函称万科和巨盛华违规，证监会成立了一个小组处理万宝事件。

据深交所报道，7月19日，万科向非指定媒体披露了未披露的重大信息，违反了《股票上市规则》的相关规定。同时，深交所表示，经多次催促，巨盛华仍未按要求提交股权变更，这也违反了规定。据财新网报道，中国证监会专门成立了一个领导小组来处理万宝事件，包括办公厅、市场部、法务部、会计部、基金行业协会等部门。

中广核否认重组传闻:没有与神华集团进行并购重组。

彭博社援引一位知情人士的话说，中国神华正寻求与中广核合并，或创建一个资产约2040亿美元的大型公用事业行业，并已提交了一份并购申请。但当晚，中国通用核电集团澄清称，并未与神华集团开展并购重组工作，也未收到任何政府部门有关并购重组的信息。

《红周刊》向万科发出十个问题:监管部门没有检查万科？

在刘元生和华生一个接一个地表态，万科发表一篇10000字长的文章炮轰宝能之后，一些媒体第一次从宝能的角度提问。昨日，中国证监会发布《证券市场红周刊》，披露上市公司信息，并公开质疑万科管理层涉嫌内幕交易、内部人控制、支付/支付/支付0/万科及高额现金。

国防和民用技术集成的发展意见发布，呼吁扩大社会资本的引进。

国务院发布《关于经济建设与国防建设融合发展的意见》，要求深化国防科技工业体制改革，进一步打破行业封闭；扩大社会资本引进，积极稳妥推进混合所有制改革试点。促进军事技术向国民经济的转移和转化，实现工业化发展。

日本银行行长:用直升机空投钱是不必要的，也是不可能的。

日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)表示，没有必要也不可能用直升机空投资金。日本银行致力于消除通货紧缩。引入负利率是为了防范风险和保持动能。如果有必要，日本银行可以从三个方面增加刺激措施。受他讲话的影响，日元兑美元汇率在短期内上涨了约90点，突破了106点大关。

北美

6月份，美国现有房屋的总销售额为557万套，创下9年来的新高。

根据全美房地产经纪人协会(nar)发布的数据，6月份美国现有房屋的年销售总额为557万套，好于预期的548万套，创下9年来的新高。6月份美国旧房销售总额环比增长1.1%，也好于预期。美国抵押贷款利率降至2013年以来的最低水平。Nar经济学家表示:这可能会吸引一些首次购房者重返市场。

美国高级金融官员:20国集团不需要那种协调刺激来应对金融危机。

在本周20国集团财长和央行行长会议前夕，美国财政部高级官员表示，即使英国退出欧盟存在风险，20国集团财长也不需要像2008-09年那样，采取大规模的协调财政刺激措施来抵御金融危机。但20国集团在财政紧缩或增长上的战争平衡已经转向增长。

美国反垄断官员正式提起诉讼，阻止两大医疗保险合并和收购。

周四，美国司法部正式对两起医疗保险合并和收购提起诉讼，即安泰保险收购humana inc .和anthem inc .收购CIGNA保险公司，后者将成为美国最大的医疗保险公司。在美国市场早期，这四家公司的股价上涨了2%以上。

全球同店销售额低于预期，星巴克在财务报告发布后下降了3%。

周四，星巴克公布了其财务报告，显示其上季度每股收益为49美分，与预期一致，但其收入低于预期。全球同店销售额增长了4%，低于预期的5.7%。星巴克表示，所有地区的销售都很疲软，欧洲是最大的拖累。财务报告发布后，星巴克的股价下跌了4%。

欧洲

欧洲央行仍在原地踏步，量化宽松政策将至少持续到明年3月。

欧洲央行保持了三大利率和每月800亿欧元的债务购买规模不变。欧洲央行表示，将维持其债券购买计划，直到通胀目标实现，量化宽松计划将至少维持到2017年3月。预计利率将在一段时间内保持在当前或更低水平。

德拉吉暗示，新的刺激措施可能会在今年晚些时候出台。

在欧洲央行停滞不前后，德拉吉暗示，欧洲央行可能会考虑在今年晚些时候增加刺激措施。未来几个月，英国退出欧盟公投对经济的影响将变得更加清晰，欧洲央行将能够更好地评估潜在的宏观经济状况。德拉吉重申，如果有必要，欧洲央行将采用所有可用的工具。

德意志银行可能会放弃出售德意志邮政银行的计划，并考虑直接拆分该公司。

据《德国经理人杂志》报道，德意志银行可能会考虑分拆。其项目翡翠项目正在考虑将该银行拆分为一家专注于资本市场的公司和一家零售批发银行的可行性。之前出售德意志邮政银行的计划可能会被放弃。

大宗商品、外汇、新兴市场和其他

奥运会前夕，巴西警方逮捕了10名恐怖分子嫌疑人。

巴西司法部表示，逮捕了10名涉嫌策划里约奥运会期间恐怖袭击的嫌疑人，并逮捕了两人。该团伙没有明确的攻击目标，并通过whatsapp和其他应用程序在线联系。一些成员已经正式表示对极端组织伊斯兰国的忠诚，一些人试图在巴拉圭购买ak-47。

中国的新闻领域和行业

1.国防与民用技术的融合|中共中央、国务院、中央军委近日发布了《关于经济建设与国防建设融合发展的意见》。《意见》特别强调加强基础、产业、科技等领域的统筹规划，重点推进空域名分类管理和low/きだよ 0/。

评论:华泰证券的最新意见认为，该意见侧重于国防和民用技术的整合，提出了军事向人民转移和民间参与军队的结合；推进军工企业专业化重组(机构重组)。此外，要统筹海洋开发和海洋权益保护，实施海上强国战略，维护国家海外利益。国防和民用技术的融合开始加快，军工科研院所的重组和军事装备的升级迎来了宝贵的发展机遇。学院改革注重冯光电器的组合:航天长风/航天陈光/AVIC机电/航天电器；军用飞机的增长注重中日直航的结合:AVIC机电/尼法精机/中智股份/中航飞机。

2.血液制品|据福建医疗器械集中采购网最新消息，华兰生物冻干人凝血酶原复合物价格从300iu 265元上涨至361元，涨幅36%。华兰生物凝血因子ⅷ和凝血酶原复合物的市场份额分别为31%和59%。作为行业领导者，在凝血因子涨价后受益最大。

评论:这次涨价意味着:1)血液制品在血友病领域有所突破，这是最不可能涨价的；2)36%的单次提价创造了血液制品行业多年来最大的单次提价奇迹。相关股票包括华兰生物、上海来世、天坛生物、博雅生物等。

3.民航空管理局局长车金军21日表示，在“十三五”期间，中国民航空管理系统的总体投资规模预计将达到500亿元

点评:5月，国务院办公厅发布了《关于推进空通用航空产业发展的指导意见》，强调了建设通用机场、扩大低空空域等五项重点任务，开通了四川九洲(000801)的九洲空管道，在ads-b系统产品方面有很强的技术积累；川大智胜(002253)是国内空管材领域的龙头企业。

4.特斯拉首席执行官穆斯克周四公布了特斯拉的未来计划，并证明了特斯拉电动汽车将与太阳能产品联系在一起。在特斯拉的未来规划中，它主要包括太阳能汽车、特斯拉产品线建设以及自动驾驶系统的改进。

评论:特斯拉和丰田是两个支持太阳能充电的领先公司，认为太阳能是真正可持续的清洁能源，并试图建立一个新能源垂直生态系统。空巨大的太阳能光伏市场和逐渐兴起的行业繁荣将使太阳能充电概念股成为市场的新宠。拓日信能002218拥有多种可用于汽车设备的太阳能应用产品。乐凯薄膜600135拥有太阳能薄膜技术储备和多项专利。

5、美容行业|中国美容行业发展战略规划纲要起草工作启动。据NDRC介绍，规划纲要起草工作组由发展规划专家和美容行业各专业领域的龙头企业及行业专家组成。相关目标是华东医药、琅琊股份、双鹿药业等。

6.无人飞行器|多臂天猫卖得很好，销量与大江相当。自7月初多比正式上市以来，10天内已售出近900台，相当于每月1800台的销量，与大江最畅销的Elf标准相当，多比的优惠率超过99%。

点评:华创证券认为，目前的市场是一个没有产品的市场。喜来登002076小型无人机产品预计将于7月底上市。根据多比目前的受欢迎程度，保守估计今年下半年能卖出20万台。DJI创新去年售出约60万台，估值超过800亿英镑。如果Shellett的产品在下半年兑现，它们将直接与大江的估值进行比较。

7.人脑工程|美国圣路易斯华盛顿大学的一个研究小组绘制了迄今为止最全面、最准确的人脑地图，其中97个人类大脑皮层区域从未被描述过，并首次发表。新地图也在另外210个独立的研究对象中得到验证。此前，中国科学院神经科学研究所所长表示，中国的脑科学项目预计将于今年启动。

点评:世界各国投入巨资的人脑工程无疑是实现这一假设的核心技术。继欧盟投资10亿美元的人脑项目和美国投资30亿美元的脑基金项目之后，中文版的人脑工程项目也将成为未来国内科学界关注的焦点。中国“十三五”规划纲要提出了一批2030年重大科技项目和科技创新项目。其中，有6个重大科技项目，其中脑科学和类脑科学研究名列其中。a股上市公司包括复旦华福和科达讯飞。

8.人类乳头瘤病毒|默克公司的4价人类乳头瘤病毒疫苗预计将于明年在中国大陆推出，并可为25岁以上的人接种疫苗。先前批准的葛兰素史克是一种二价疫苗，用于给9-25岁的妇女接种疫苗。志飞生物是默克hpv疫苗在中国的唯一代理商。

9.虹膜识别| 21日消息，互联网金融身份认证联盟年会在北京召开。会上，联盟成员柯红巴介绍了他的虹膜识别技术。中科宏巴开发了符合ifaa系统的智能虹膜识别终端方案，许多支持ifaa认证的虹膜手机即将问世。

点评:ifaa隶属于公安部第一研究所组织的互联网可信身份认证行业联盟及相关企业。它由蚂蚁金融服务发起，成员包括三星、华为等手机制造商，以及高通等芯片制造商，将推动虹膜识别技术的普及。该机构预测，到2020年，虹膜识别市场的复合年增长率将达到24.86%，消费电子应用的复合年增长率将达到35.18%。相关概念股包括汉王科技和欧飞光。

10.燃料电池|越来越多的汽车制造商发布了燃料电池汽车发展计划，梅赛德斯-奔驰、奥迪、福特、大众、雪佛兰、凯迪拉克等车型也将在2016年至2020年间投放市场；随着技术的不断突破，燃料电池系统的制造成本大幅降低，整车成本从2005年前的100万美元降至目前的50万美元；此外，近年来，欧洲、英国、美国、日本和中国等许多国家相继宣布了对燃料电池汽车及其配套基础设施的投资计划。

点评:华泰证券认为，中国很多政策都有明确的支持态度，关键部件是未来发展的重点。重点关注关键部件:空气体压缩机、储氢设备和氢气循环装置。空气体压缩机是供氧子系统的核心部件。储氢设备决定了车辆的续航里程，占车辆成本的8%。氢气循环装置可以提高氢气的利用率。继续推荐汉中精机和雪人股票，并注意北京股票。

11.核电|国家核电技术公司20日召开年中工作会议，提出加快公司整体上市。

12.软银集团首席执行官孙正义周四表示，预计未来20年，arm芯片的年产量将达到1万亿片。

13.根据潮流力量集邦科技的研究品牌——拓岱工业研究所发布的最新研究，在神奇宝贝游戏热潮的推动下，增强现实市场在2020年将达到300亿美元。

14.钴工业|金属钴价格自周一以来上涨了3300元/吨，今天继续上涨4100元/吨至202400元/吨，自本周以来累计上涨了3.8%。

评论:许多机构预测，今年钴供应将进入收缩周期。根据达顿商品研究公司的数据，钴产量今年可能会下降2%，预计短缺范围为2700吨至4000吨。2017年短缺或进一步扩大。对钴的主要下游需求是电池行业，需求方是新能源汽车(爱吉、净值、信息)，今年开始增加产量。相关概念股包括华友钴和金陵矿业。

15.中央企业改革|据市场传言，神华集团正寻求与资产约2040亿美元的中国核电总公司合并。当晚，中国通用核电集团澄清:目前，中国通用核电集团尚未与神华集团进行并购重组，也未收到任何政府部门关于并购重组的信息。

16.快递|上半年，中国快递业务总收入1714.6亿元，增长43.4%。

17.券商|中信证券上半年净利润同比下降近60%。

18.油价|国家发展和改革委员会:7月21日24: 00，汽柴油最高零售价格下降155 150元/吨，相当于90号每升0.11元，93号每升0.12元，0.13元/升。

19.新体制试点|发展和改革委员会:新的开放型经济体系试点全面启动，浦东新区和苏州工业园区已完成备案。

市场

S&P 500指数收盘下跌7.85点，至2165.17点，跌幅0.36%。道琼斯工业平均指数收盘下跌77.80点，至18517.23点，跌幅0.42%。纳斯达克综合指数收盘下跌16.03点，至5073.90点，跌幅0.31%。

富时泛欧优秀300指数收盘下跌0.07%，至1344.13点。德国dax 30指数收盘上涨0.14%，至10156.21点。法国cac 40指数收盘下跌0.08%，至4376.25点。富时100指数收盘下跌0.43%，至6710.07点。意大利富时mib指数收盘上涨0.25%，至16805.40点。

上证综指收于3039.01点，上涨0.37%，成交量为2002.8亿元。深圳成份股指数收于10787.21点，上涨0.25%，成交量为3565.9亿元。创业板以2265.13点收盘，下跌0.15%，成交额为1043.4亿元。

WTI 9月份原油期货收盘下跌1.00美元，至每桶44.75美元，跌幅2.19%。布伦特9月原油期货收盘下跌0.97美元，跌幅2.06%，至每桶46.20美元。纽约商品交易所8月黄金期货收盘上涨11.70美元，涨幅0.9%，至每盎司1331.00美元。