关于“13永泰债”公司债券回售的公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要提示:

转售代码:100943

缩写:永泰转售

转售价格:100元/张

转售申报日期:2016年8月1日

转售资金发放日期:2016年8月8日

特别提示:

1.根据永泰能源股份有限公司2013年公开发行公司债券的招股说明书中设定的提高票面利率的选项，公司有权在本期债券(债券简称:13永泰债券，代码:122267)第三年末决定是否调整未来两年的票面利率。本公司决定将该债券的票面利率上调50个基点，即该债券存续两年后的票面利率为7.30%，该利率为固定利率(注:该债券存续三年后的票面利率为6.80%，不含复利，到期后不计息)。

2.根据永泰能源股份有限公司2013年公开发行公司债券募集说明书中设定的转卖条款，本债券持有人有权选择本债券的第三个计息日期(2016年8月8日，原定于每年8月6日)作为上一个计息年度的计息日期。由于2016年8月6日为周六休息日，故将推迟至2016年8月8日；延长期内不收取额外利息)，他们持有的全部或部分现有债券将按票面价值售回我公司。

3.“13永泰债”持有人可根据本公告的规定，在转售申报日(2016年8月1日)登记全部或部分“13永泰债”进行转售。如果在转卖申报日未进行登记，将被视为放弃转卖选择权，继续持有公司债券，并接受公司债券的票面利率。

4.一旦“13永泰债券”持有人的转卖申报被确认为不可撤销，相应的债券将被冻结，相应的债券将在本次转卖实施后被取消。

5.本次转卖相当于“13永泰债”持有人在本债券第三个计息年度(2016年8月8日)的付息日以100元/张的价格出售“13永泰债”。

6.本公告仅对“13永泰债券”持有人申请转卖的相关事宜进行了简要说明，并不构成转卖申请的建议。如果“13永泰债券”持有人想了解本次债券转卖的详细情况，请通过上海证券交易所网站查阅相关文件。

7.转售资金的发行日期是指本公司向实际申报转售的“13永泰债”持有人支付本金和当期利息的日期，即2016年8月8日。

一.解释

除非另有说明，下列缩写具有以下含义:

■

二、“13永泰债”的基本情况

1.债券名称:永泰能源有限公司2013年公司债券

2.债券简称:13永泰债券

3.债券代码:122267

4.发行总额:38亿元人民币

5.债券品种和期限:该债券为5年期固定利率债券，发行人可以选择调整票面利率，投资者可以选择在第三年年底回购。

6.债券利率:本期债券的票面利率为6.80%，其存在的前三年的票面利率是固定的。在债券存续期的第三年年末，如果公司行使提高票面利率的选择权，一些债券在存续期结束后2年内未再出售的票面利率为债券存续期前3年的票面利率加上在存续期结束后2年内固定的增加基点。如果公司未能行使提高票面利率的选择权，一些尚未转卖的债券的票面利率将在期限后的2年内保持不变。本次发行的债券按年计息，不含复利，到期后不加收利息。

2016年6月27日，公司发布《关于调整“13永泰债”公司债券票面利率的公告》，决定将本期债券票面利率上调50个基点，即本期债券存续期后2年的票面利率为7.30%。它是固定的(注:当前债券按年计息，单利，不包括复利，截止日期后不计息。债券期限前三年的票面利率为6.80。

7.加息选择:发行人有权在本期债券第三年年末决定是否上调未来两年的票面利率，上调幅度为1-200个基点(含1-200个基点)，其中一个基点为0.01%。2016年6月27日，公司发布《关于调整“13永泰债券”公司债券票面利率的公告》，决定将本期债券票面利率上调50个基点，即本期债券存续两年后票面利率为7.30%，保持不变。

8.回购选择权:在发行人宣布是否提高当前债券的票面利率及提高幅度后，公司债券持有人有权在债券存续期的第三年，以付息日的票面价值向公司回购其持有的全部或部分债券。

在现有公司债券第三年付息日前5至10个交易日内，发行人将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上连续发布至少3次转售公告。行使回购权的债券持有人应在转售申报日通过指定的交易系统进行转售申报，即当前公司债券第三年付息日前的第五个交易日(2016年8月1日)。持有人的转售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券总面值将被冻结；如果未申报转售申报日期，将不再享有转售权。本期公司债券存续的第三年的付息日为转卖支付日，发行人将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分行的相关业务规则完成转卖支付工作，并在转卖申报日后公布转卖结果。

9.计息期(期限):该债券的起息日为2013年8月6日，计息期为2013年8月6日至2018年8月5日。

10.付息日:该债券的付息日为2014年至2018年每年的8月6日。如遇法定节假日或休息日，将顺延至下一个工作日；延长期内付款不收取额外利息。

11.到期日:该债券的到期日为2018年8月6日。

12.赎回日期:该债券的赎回日期为2018年8月6日。如遇法定节假日或休息日，将顺延至下一个工作日；延长期内付款不收取额外利息。

13.信用评级:2016年5月27日，经联合信用评级有限公司跟踪，公司长期信用评级维持在aa+级，评级前景稳定。这一时期公司债券的信用评级维持在aa+水平。

14.上市时间和地点:债券于2013年8月19日在上海证券交易所上市交易。

15.债券受托人:本质证券有限公司..

16.登记、托管、委托债券股利支付和赎回机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

第三，转售价格

根据永泰能源股份有限公司2013年公开发行公司债券募集说明书的相关规定，转卖价格为债券面值(100元/张)。以10张(面值1000元)为转售单位，转售金额必须是1000元的整数倍，且不低于1000元。

四.转售申报日期

转售声明的登记日期为2016年8月1日。“13永泰债务”将在本次转售申报日继续交易。

V.回购部分债券的支付安排

1.转售资金收到日期:2016年8月8日。

2.部分回购债券从2015年8月6日至2016年8月5日计息，利率为6.80%。支付利息。每批“13永泰债”(面值1000元)的利息为68.00元(含税)。

3.支付方式:发行人根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记结果支付“13永泰债”转卖本息，转卖资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的清算系统进入投资者开立的证券公司注册公司储备账户，证券公司在转卖资金到达日将转卖资金划入投资者在证券公司的资本账户。

第六，转售申报程序

1.申请转卖的“13永泰债券”持有人应于2016年8月1日正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)内通过上海证券交易所交易系统进行转卖申报。申报代码是100943，申报方向是销售。转卖申报一经确认，不得取消，相应的债券将在转卖资金发行日前被冻结，如遇司法冻结或扣款，债券持有人的转卖申报业务将无效。

2.“13永泰债”的持有人可宣布转售其持有的全部或部分债券。如“13永泰债”持有人未能在申报转售日期内申报，则视为无条件放弃转售选择权。

3.对于“13永泰债”持有人的有效转卖申报，本公司将委托登记机构于本年付息日(2016年8月8日)通过其资金结算系统进行清算交割。

七.转售实施时间表

■

八、风险预警及相关处理

1.本次转卖相当于“13永泰债”持有人在本债券第三个计息年度(2016年8月8日)的付息日以100元/张的价格出售“13永泰债”。“13永泰债”的持有人被要求就是否宣布转售作出审慎的判断和决定。这一公告并不构成关于本次发行的债券持有人是否应行使转售选择权的建议。

2.上海证券交易所对公司债券实行“净价交易、全价结算”，即“13只永泰债券”以净价申报出售，交易价格与应计利息之和作为结算价格。

九.本次转售支付利息的所得税解释

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)等税收法律法规，本期债券的个人投资者应缴纳企业债券个人利息所得税，由个人所得税代扣代缴，直接向缴纳机构所在地税务机关缴纳；持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。该债券的个人利息所得税征收如下:(1)纳税人:该债券的个人投资者；(2)纳税对象:本期债券利息收入；(3)税率:利息金额的20%；(4)税收:当个人投资者从赎回机构获得利息时，赎回机构将一次性扣除；(五)代扣代缴义务人:负责支付本期债券利息的各赎回机构。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源头扣缴管理暂行办法》(国税发〔2009〕3号)、《关于中国居民企业向合格投资者代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国〔2009〕47号)等。非居民企业取得的发行人当期债券利息的10%应支付给企业，登记机构将按10%的税率扣缴相关非居民企业的上述企业所得税，并将债券税后利息分配给非居民企业，并将税款返还给我公司，由我公司向当地税务机关缴纳。

X.联系信息

1.发行者

公司名称:永泰能源有限公司

法定代表人:徐培忠

办公地址:山西省太原市小店区沁县北街9号双溪广场27楼

联系人:、宁

电话:0351-8366507

川镇:0351-8366501

邮政编码:030006

2.保荐人/主承销商/债券受托人

公司名称:本质证券有限公司

法定代表人:王连志

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28楼a02单元

关联人:张奕琳、刘桂恒

电话:021-35082513

川镇:021-35082151

发布日期:200080

3.管理人

公司名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址:徐莹

地址:上海浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

电:021-68870114

发布日期:200120

特此宣布。

永泰能源有限公司

董事会

2016年7月25日