【财讯】南方恒元一期收益远超三年定存 将迎第二保本周期

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南方恒元一期收益远超三年定存 将迎第二保本周期 年11月07日04:50证券日报

保本基金管理第一企业品牌——南方基金今天宣布旗下南方恒元保本将于11月14日完成第一个保本期，进行到期操作，进入第二个保本周期开始前的过渡期。 该基金将在11月23日至12月12日期间集中开放购买，为在高安全极限下追求资产适当附加值的投资者提供参加下一个保本周期的机会。 投资者可以在开放购买期间在工业行、建设行、招行等各大银行和证券公司购买南方恒元保本基金。

掌握参与“窗边”

根据公告，南方恒元在这次保本期到期操作结束后，第二个保本周期开始前，设置过渡期。 过渡期为年11月23日至年12月12日，该基金开放购买业务，为投资者的参与提供“窗口期”。 公告称，该基金在第二保险当期开始后停止本基金的日常购买业务。 业界人士解读了想投资南方恒元二期的投资者可以从11月23日到12月12日购买。

投资者需要观察的是，对该基金的过渡期设定规模上限，该基金提前达到规模上限的情况下，提前结束过渡期购买。 另外，记者根据公告得知，南方恒元的第二保当期依然为3年，与第一保当期享有同样的“保本承诺”。

王牌产品:不仅仅是保本

2008年成立的南方恒元表明，驾驶周期为3年的保本基金。 在最初的保本周期中为投资者实现了保本和增值目标。 据wind数据统计，截至11月4日星期五，南方恒元成立后的累计净资产增长率为19.28%，年化收益率为6.1%，远远超过同期业绩比较基准“3年银行定期存款税后收益率”，为投资者“维护本金”

另一份国金证券研究报告显示，南方恒元成立以来，无论是保本周期内的业绩还是各年度的业绩，与同行相比都有一定的特征。 其中在2009年和年完善年度，南方恒元分别上升13.47%和12.28%，比同行的12.22%和5.93%的平均水平好，与债券基金的4.86%和7.33%的平均业绩相比也具有明显的特征。

稳定业绩的背后必然有其原因。 根据国金证券研究报告，由于南方恒元的历史操作风格和优势，该基金继承了南方保本基金相对积极的投资风格和“保本不保守”的投资理念，以风险管理为前提适时调整资产配置，积极寻找投资机会，保本 根据国金证券研究数据，在年结构化市场环境中，保本基金整体上涨5.53%，南方恒元每年上涨12.28%，在保本型基金中居第一位。 与其他类型基金的平均水平相比显示了特征。

南方恒元成立初期以累积“安全垫”为目标，股票仓库水平相对较低，但随着安全垫的提高和对市场恢复的期待，该基金的权益类资产比例进一步提高，09年末、10年初股票仓库水平维持在70%左右

南方基金:保本基金第一企业品牌

根据国金证券报告，从2003年国内第一家保本基金的南方避险到2008年的南方恒元，再到今年6月第三家保本基金的南方保本混合，南方基金到6月末共管理了保本基金的规模175亿元，目前管理数量最多，规模最多

据悉南方避险成立8年，完成了5个保本周期。 根据国金证券报告书的统计，从南方避险5个保本周期的管理业绩来看，获得了明显的超额收益，其中3个保本周期的业绩超过100%。 特别是2007年到2007年的保本期，市场经历了从牛市顶点到熊市再次恢复的循环，在上证指数下跌38%的背景下，南方避险实现了7.17%的附加值，优于业绩比较基准的5.95%的表现。 据wind数据统计，截至11月2日，南方避险成立后的累计净增长率为260.25%，年收益率为16.58%。

而且，今年6月成立的南方保本混合，作为南方基金企业的第三个保本基金，今年5月末首次发表，首次招募规模突破上限50亿人民币，开始了末期比例的销售机制。 该基金自成立以来一直保持着正利润，根据wind数据，截至11月4日，该基金累计净利润为1.017元，同期净增长率为1.7%，在下跌行情中成功为投资者确保了本基础的附加值。 (肖林秀)

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