江苏银行股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告

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江苏银行股份有限公司(以下简称“江苏银行”和“发行人”)首次公开发行11.5445亿股普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(证监会)证监发[2016]1181号批准。本次发行的发起人(联合主承销商)为中国银行国际证券有限责任公司，联合主承销商为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“联合主承销商”)。发行人股票简称“江苏银行”，股票代码为“600919”。

本次发行通过对符合条件的投资者进行线下询价和配售(以下简称“线下发行”)以及根据市场价值进行网上认购和定价(以下简称“网上发行”)的方式进行。发行人与联合主承销商综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、行业、市场情况、募集资金需求、投资者结构等因素，协商确定该股发行价格为6.27元/股，发行数量为11.5445亿股，均为新股。

回调机制启动前，网下发行初始数量为80811.5万股，占本次发行规模的70%；网上发行初始数量为346，335，000股，占本次发行规模的30%；回调机制启动后，网下发行的最终数量为1.15445亿股，占总发行量的10%；网上发行的最终数量为1，039，005，000股，占本次发行总量的90%。

本期网上、线下订阅和支付工作已于2016年7月22日(T+2日)完成。

一、新股认购和支付统计

根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，联合主承销商对网上和网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下:

(1)网上认购新股

1.网上投资者认购股数:1，036，019，117股

2.网上投资者认购金额:6，495，839，863.59元

3.放弃认购的网上投资者人数:2，985，883股

4.网上投资者放弃认购金额:18，721，486.41元

(2)网下认购新股

1.线下投资者认购股数:115，154，584股

2.线下投资者认购金额:722，019，241.68元

3.线下投资者放弃的认购数量:290，416股

4.线下投资者放弃认购金额:1，820，908.32元

线下投资者未支付的初始配售清单如下:

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二.主承销商承销

网上和网下投资者放弃的股数全部由联合主承销商承销，共承销3276299股，承销金额为20542394.73元，承销比例为0.28%。

2016年7月26日(T+4)，联合主承销商将剩余承销资金以及线下和网上投资者支付认购的资金在扣除相关费用后分配给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，并将承销的股份登记在联合主承销商指定的证券账户中。

三.联合主承销商的联系信息

网上和网下投资者如对本次公告公布的发行结果有任何疑问，请联系本次发行的联合主承销商。具体联系方式如下:

1.保荐人(联合主承销商):中国银行国际证券有限责任公司

地址:北京市西城区西单北街110号7楼

电话:(010)66578998，66578999

联系人:股票资本市场部

2.联合主承销商:华泰联合证券有限责任公司

地址:北京市西城区盛丰胡同22号冯明国际大厦甲座6楼

电话:(010)56839505

联系人:资本市场部

发行人:江苏银行股份有限公司

主办单位(联合主承销商):中国银行国际证券有限责任公司

联合主承销商:华泰联合证券有限责任公司

2016年7月26日

主办单位(联合主承销商):中国银行国际证券有限责任公司

联合主承销商:华泰联合证券有限责任公司