【财讯】中国移动支付比例世界领先 互联网购物客户占比近70%

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甘源石玲玲

里德

中国的移动支付居世界领先地位，移动支付渗透率居世界第一，支付规模是美国的百倍，原因是什么？ 二维码依然主导移动支付市场，随着科学技术的进步，nfc技术、生物识别技术等得到应用，前景广阔。

摘要

中国移动支付的比例居世界领先地位，年移动支付的规模是美国的100倍。 年中国移动支付规模达到202.93万亿元，近5年平均增长率为181%，成人电子支付比例达到76.9%。 在美国，年移动支付规模为1120亿美元，增长率缓慢，手机支付比例为48%，移动支付远远落后于中国。

移动网络的普及和网络购物的高渗透率，成为中国移动支付快速发展的基础，成为强大的助力。 年6月至今，中国读者人数为8.02亿人，网络普及率为57.7%，世界第一的手机读者为7亿8800万人，占整体读者的比例为98.3%； 年，中国网络零售额为7.18兆，网购人5.33亿人，占全体读者人数的69%，几乎接近全民网购的盛况。

我国的政策吸引了普惠金融，在借记卡发行、安全认证、清算系统等行业构建了移动支付快速发展的基础设施。 我国商业银行大规模发行银联借记卡，人均持卡量为4.47张，世界领先，为移动支付绑定银行卡奠定了基础。 22.87万银行网点不分价格进行持卡人身份认证，保障移动支付安全性的中央银行主导银联，网联清算系统以高效安全的政府主导电信服务，4g覆盖99%的人群，超过95%的行政村 在欧美，市场化机构不想接受低利润的基础设施建设服务，移动结算迅速发展的基础不及中国。

居民支付习性的差异对我国快速移动支付的发展具有后发特征，阻力更小。 欧美长期保持信用卡支付习性，除了信用卡支付方便快捷、转换动力不足外，信用卡组织成熟，利益集团强大，宣传移动支付取代了信用卡 在中国，信用卡人均信用卡持有量只有0.47张，居民长期使用现金或储蓄卡支付，移动支付取代现金。 因为这个市场的阻力极小，后发的特征显着。

请求机构希望绑定借记卡，移动支付所承担的手续费远低于欧美。 年“96费改”贷款分别管理，理赔机构喜欢借记卡，但中国先进的借记卡普及率保障了移动支付的迅速发展，另外我国移动支付平台向商户收取的手续费远低于欧美，默

在支付宝( Alipay )和微信支付寡头垄断中，二维码支付仍占移动支付市场的主导地位。 支付宝( Alipay )背蚂蚁，立足商业，结合商户，渗透生活，客户培养后，向商家收钱实现利润。 微信支付背帐篷，社会交往金融小游戏微信红包启动，根据运营商机制迅速展开线下场景，可持续给予能量，迅速发展移动支付。

风险提示:不能期待技术的进步、安全性的提高。

目录

1中国移动支付的现状

1.1内涵:移动终端支付与第三方支付不同

1.2现状:中国移动支付规模和渗透居世界领先地位

2中国移动支付快速发展的历史及驱动因素

2.1移动网络正在普及，网上支付场景正在扩大

2.1.1读者规模大，移动互联网覆盖率高，为移动支付的快速发展奠定基础

2.1.2网络购物、外卖出租车o2o高速发展，扩大小额支付场景

2.2政策支持、二维码解禁、线下微型移动支付迅速发展

3中国的移动支付为什么远远超过欧美？

. 1基础设施:立足于泛在金融，从非经济利益出发，欧美不如

3.1.1门槛低:立足普惠金融，大量发行借记卡，办卡价格低

3.1.2安全性:银行网站低利润身份认证，中央银行主导有效的清算体系

3.1.3体验良好:非市场化电信服务系统、移动网络互联网广泛

. 2后发特征:借记卡渗透率高，信用卡渗透率低，阻力小

3.2.1支付习性:借记卡采用率高，移动支付代替现金方便

3.2.2后发特征:没有形成信用卡优势集团，移动支付的快速发展阻力小

. 3政策利益:信用卡服务费高，移动支付手续费低，鼓励微场景

3.3.1信用卡服务费高: 96费用变更，信用卡的卡手续费高。 理赔机构喜欢借记卡。

3.3.2移动支付手续费低:移动支付平台向商户收取的手续费费率远低于欧美

4移动支付的未来趋势和示例

4.1二维码支付:支付宝( Alipay )财付通依然长时间垄断

4.1.1支付宝( Alipay ) :扩大商业-渗透生活-金融-技术出海

4.1.2财付通:社会交往游戏-社会交往支付-商业支付-持续赋能

4.2 nfc支付:安全性便利性高，一直以来机构大力宣传

正文

1中国移动支付的现状

1.1内涵:移动终端支付与第三方支付不同

移动结算是通过高端智能手机、平板电脑、智能手表等移动终端实现资金支付和转移支付的方法。 第三方支付是指非金融机构作为支付中介提供的网络支付、预付卡、银行卡账单等支付服务，移动支付包含在第三方支付的范畴内。

1.2现状:中国移动支付规模和渗透居世界领先地位

中国的移动支付规模为202.93万亿美元，居世界第一位，是美国移动支付规模的100倍。 年以来，随着支付宝( Alipay )、微信支付等第三方移动支付平台的兴起，中国移动支付得到了迅速的发展。 年，中国移动支付规模达到202.93万亿，世界第一，近5年移动支付规模平均增长率达到181%，在电子支付业务金额中的占有率不断提高，从年的1%不到年的8.4%。 根据forrester的报告，美国移动支付的年比例只有1120亿美元，不到中国的1%，增长率比较慢。

中国移动支付渗透率居世界领先地位，年电子支付比例达到76.9%。 根据中央银行《年中国普惠金融指标解体报告》，年中国采用电子支付的成人比例为76.9%，农村地区采用电子支付的成人比例为66.51%，另外，根据腾讯新闻可视化实验室的数据，年中国的手机支付 在欧美发达国家，年美国移动支付的比例为48%，英国为47%，德国为48%，法国为38%，日本作为移动支付的起源国，手机支付的比例也仅为27%。

2中国移动支付快速发展的历史及驱动因素

在移动网络的普及和移动支付政策的支持下，中国的移动支付发展迅速，年，移动支付规模实现了21倍的增长，从年开始不足10兆，增加到年的202.93兆，平均增加了181%。 年支付宝( Alipay )的配置移动端、年微信红包春节的爆发等为移动支付的迅速发展提供了良好的契机。

2.1 移动网络普及，线上支付场景不断拓宽

2.1.1读者规模大，移动互联网覆盖率高，为移动支付的快速发展奠定基础

中国的网络普及率居世界第一，手机读者占98.3%。 截止到2000年6月末，中国读者达到8亿2000万人，网络普及率达到57.7%，居世界排名第一。 手机读者规模为7亿8800万人，手机读者占整体读者的比例达到98.3%。 截至2009年9月，4g客户总数为11.4亿人，复盖了99%的居民。 网络广泛，移动网络普及率高，成为中国移动支付快速发展的基础，成为有力的助力。

2.1.2 互联网购物、外卖打车o2o花费高速发展，拓宽小额支付场景

网络购物的顾客占近70%，移动结算从其便利性和安全性出发正在普及。 2008年以来，网络购物一直是中国居民购物的重要方法。 2008年，中国网络购物客户只有0.79亿人，网络购物规模为1300亿人，到了2008年，网络购物客户和购物规模分别达到3.12亿人和1.89万亿人，接近2000倍。 年末分别为5.33亿7.18万亿人。 考虑到年末7亿7200万读者人数，中国网络购物者占全体读者人数的69%，几乎是全民网购的盛况，这为移动支付提供了极其丰富的场景。

外卖前，出租车等o2o迅速发展，小额支付场景扩大，移动支付取代了现金支付。 除了网上购物外，外卖，出租车已经成为中国人生活、出行的重要方法，以美团外卖和滴滴出租车为例，年9月的月活客户数量分别达到1.34亿和1.08亿，小额现金支付使中国人的生活淡出

2.2 政策支持，二维码解禁，线下小额移动支付蓬勃快速发展

年解除了二维码的支付，小额支付场景扩大，线下移动支付崛起。 年3月，中央银行停止了支付宝( Alipay )和腾讯的虚拟信用卡产品，停止了条形码、二维码等面对面支付服务，网上移动支付被暂时限制。 年8月，中央银行发行了《条形码支付业务规范(征求意见稿)》，解除了二维码支付。 移动网络带来了成本的碎片化、在线化，但离线支付等细分场景至今相对缺失，二维码的解禁为离线小额支付提供了新的可能性，二维码的收款价格极低，因此大型超市

移动支付件数和网上支付件数的差逐渐缩小实现了逆超，二维码的支付功能是必不可少的。 二维码、移动支付的网上支付和现金支付的替代效果越来越明显，年6月，网上支付件数为110.27亿次，是移动支付件数的1.8倍。 年6月，移动支付件数为149.24亿次，超过了网上支付件数，二维码的支付解禁是移动支付迅速发展的重要原因。

3中国的移动支付为什么远远超过欧美？

. 1基础设施:立足于泛在金融，从非经济利益出发，欧美不如

3.1.1门槛低:立足普惠金融，大量发行借记卡，办卡价格低

我国立足于普惠金融，银行不分价格大量发行借记卡，银行卡渗透率高，为移动支付的快速发展奠定了基础。 年移动支付兴起初期，中国借记卡发卡量已达到33.51亿张，银行卡渗透率相对稳定，达到47.2%。 发行借记卡意味着大量的发卡价格、人力价格、系统计算、现金管理、辅助网站的建设和运营维持支出，欧美商业银行根据价格的考虑，不想发行很多借记卡，但中国商业银行是中央银行的政策性文件 借记卡的大量发行为移动支付绑定银行卡奠定了基础。

3.1.2安全性:银行网站低利润身份认证，中央银行主导有效的清算体系

银行网点向持卡人进行身份认证和手机号码绑定，大大降低了移动支付平台的价格。 根据银领域协会《中国银领域服务报告》，截至年底，全国银领域金融机构营业网点总数达到22.87万家，巨大的银行网点认证为移动支付提供了安全保障。 移动支付最重要的问题是安全，中国巨大的银行网站以面对面的形式将持卡人、身份证、手机号码、家庭新闻等认证为深度绑定，持卡人本人确认相应的手机转账和支付权限，移动支付

银联、网联形成两个支柱，中央银行主导的清算系统促进移动支付的安全有效地进行。 年6月30日，中央银行在银联基础上成立网联，涉及第三方支付企业的网络支付业务需要通过网联结算。 迄今为止，银联通过跨行清算系统实现了银行系统的互联，但第三方支付一直处于弱监管区域，网联成立后，移动支付业务的清算通过网联进行，更加安全高效。

在欧美，市场化的银行没有足够的动力开展大规模的安全认证服务，妨碍了海外移动支付的迅速发展。 海外银行系统从价格、好处的角度经常不支持第三方支付平台，欧美国家银行和卡组织不想承担大量低利润乃至负利润的安全认证服务和结算业务。 中国分布广泛，系统发达的银行体制结合价格、政策导向的经营理念，使第三方支付平台迅速得到市场信任，迅速发展。

3.1.3体验良好:非市场化电信服务系统、移动网络互联网广泛

政府主导的电信泛在服务，中国移动互联网的目标率很高。 据工信部称，中国4g通信网络已经复盖了近99%的人口，超过95%的行政村已经通过了光纤宽带，目标是在年前将4g通信网络的复盖率提高到98%。 移动互联网的高目标率大大提高了移动支付的采用体验，在农村地区也能迅速而容易地实现移动支付。

3.2 后发特点：借记卡渗透率高，信用卡渗透率低，阻力小

3.2.1支付习性:借记卡采用率高，移动支付代替现金方便

中国借记卡人均信用卡持有量远远超过欧美，信用卡人均信用卡持有量相对滞后，欧美的习性信用卡支付，顾客和商户的转换动力不足。 银行主导、基础设施建设、习性等多因素重叠，中国居民倾向于采用借记卡和现金，年借记卡人均持卡量为4.47张，远高于发达国家的保有量，信用卡人均持有量 另外，中国人的习性不是信用而是采用储蓄，长期支付习性会提高借记卡在中国的录用频率。 在欧美，信用卡普及率高，基础设施比较成熟，商户采用信用卡方便快捷，顾客和商户都缺乏变化的动力。

商户的pos价格很高，刷卡的过程比较繁琐。 二维码的制作价格极低，扫描码的支付时间以秒为单位。 由于基础设施建设相对落后，商户pos机的拥有率很低，只有大型超市、百货公司具备pos机，居民使用pos机刷卡的过程繁杂，时间长。 相反，二维码的支付不仅商户的制作价格低，客户也可以迅速实现支付，两者都有好处。

3.2.2后发特征:没有形成信用卡优势集团，移动支付的快速发展阻力小

欧美信用卡组织成熟，移动结算取代了信用卡，好处集团强大，阻力大。 目前，世界5大信用卡组织中英美占4个，万事达( visa )和威士卡( mastercard )范围极广，仅年度万事达信用卡就达到31.43亿张，交易规模为8.87万亿美元，信用卡 欧美移动支付(如苹果支付和支付)是使用移动终端代替信用卡进行的。 这是因为无论是银行还是信用卡组织，都希望迅速发展移动支付，而不要放弃获得大规模利润并在市场上占有最大份额的信用卡业务。

中国的移动支付代替现金，中央银行主导银联和网联，银行依然是不可或缺的环节，市场阻力小。 另一方面，中国的信用卡组织只有银联，属于中央银行主导的清算系统，信用卡组织天然具备社会服务属性。 另外，中央银行设立了网络结算系统，与第三方支付平台进行比较清算和管理。 因为这个银联对移动支付的抵抗很小。 另一方面，在长时间的支付习性中，中国的移动支付取代了银行卡而是现金，移动支付需要绑定银行卡，通过互联网和银行进行结算。 这本质上是因为银行仍然是移动支付系统不可或缺的一部分。 总的来说，银行和信用卡组织对移动支付的抵抗远远低于美国。

. 3政策利益:信用卡服务费高，移动支付手续费低，鼓励微场景

3.3.1信用卡服务费高: 96费用变更，信用卡的卡手续费高。 理赔机构喜欢借记卡。

借记卡借记卡的卡率分别管理，借记卡的手续费不设置上限，理赔机构喜欢借记卡。 年9月6日，发改委和中央银行发布的《关于全部银行卡手续费定价机制的通知》正式开始实施。 这是中国支付史上最大的手续费变革。 因为这被称为“96费用的变更”。 “96费用变更”后，借记卡、借记卡的汇率分别管理。 借记卡的手续费没有被封锁。 这是因为，如果客户打印信用卡的速率高于储蓄卡，并且客户花费了大量费用，则使用信用卡会大大增加理赔机构支付的费用，从而使理赔机构更容易接受借记卡。 如上所述，我国借记卡人均持卡量居世界领先地位。 因为这个移动支付绑定借记卡成为了主流的方法。

3.3.2移动支付手续费低:移动支付平台向商户收取的手续费费率远低于欧美

中国移动支付平台向商户收取的手续费和转账手续费远远低于美国。 商户的手续费和转账手续费很低，比较有效地促进了移动结算在中国的迅速发展。 以商户销售为例，美国商户采用paypal收款，每次成交时，需要以交易额的2.9%和固定费用的0.3美元支付服务费，而中国商户的支付宝( Alipay )收款率较低，一般为0.5

4移动支付的未来趋势和示例

4.1二维码支付:支付宝( Alipay )财付通依然长时间垄断

支付宝( Alipay )和财付通是中国第三方移动支付市场的两个寡头，二维码仍占移动支付的主导地位。 支付宝( Alipay )从商业、生活、金融的角度切入移动支付，微信依赖社会交流切入移动支付，两者垄断了第三方移动支付市场。

4.1.1支付宝( Alipay ) :扩大商业-渗透生活-金融-技术出海

支付宝( Alipay )扎根于商业，为个人免费，培养客户，形成壁垒，然后结合商户，从商户收钱的生活场景开始，提高覆盖率，建造城墙，牢牢抓住大公司和商户。

第一步是立足于生意，结合商户。 支付宝( Alipay )扎根于淘宝，迅速发展早期与网购场景紧密结合，2003年上线之初为商户和顾客提供信用保证，打造了买卖双方信用的桥梁。 因此，支付宝( Alipay )天然具有将商户、服务商务联系起来的属性。 之后，支付宝( Alipay )向个人客户免费，实现市场培养，逐渐渗透，然后向商户集钱获利，通过水电煤气等移动支付的小场景吸引客户，以提高支付宝( Alipay )的采用率。

第二步，独立支付，产业协同。 从2005年开始，支付宝( Alipay )联合商业银行、信用卡组织等进行了场景的扩大，产业布局逐渐扩大，将淘宝的单一顾客扩大为丰富的多元顾客。 到2006年底，采用支付宝( Alipay )的非淘宝运营商超过30万家，支付宝( Alipay )作为独立支付平台的地位正在被认可，外部运营商达到30%。 2008年8月，支付宝( Alipay )客户突破1亿人，超过淘宝8000万名客户，占读者总数的40%。

2008年，支付宝( Alipay )开始进入公共事业性缴费市场，可以通过支付宝( Alipay )支付水、电、煤气、通信等日常费用，与旅游在线平台合作部署移动行业，全部是b2c网站的活动 2009年末，支付宝( Alipay )的外部业者达到了46万人，年交易额为2871亿，市场份额为49.8%，年末支付宝( Alipay )的客户突破了5亿人。

第三，迅速发展科学技术，布局金融。 年6月，余额宝上线，互联网资产管理迅速发展，余额宝客户超过4.74亿，资产管理规模为1.58兆年8月支付宝( Alipay )客户无需绑定信用卡和储蓄卡，即可直接支付费用。 另外，芝麻信用逐渐被认可，成为重要的征信来源，蚂蚁保险在财险、人寿保险等行业全面部署，支付宝( Alipay )各方面的金融服务体验更好。

第四步，海外扩张，技术输出。 随着国内市场的饱和，支付宝( Alipay )以中国海外旅行者和海外顾客为目标，实行技术海战术，建立战术合作关系，购买股票，以合并或创立合资企业的方式宣传金融服务，提供技术和风控系统的支持， 典型的例子是印度的paytm，在支付宝( Alipay )的技术支持和帮助下，其顾客从去年4月的3000万人增加到年末的2.2亿人，超过paypal，成为世界第三大数字钱包。

4.1.2财付通:社会交往游戏-社会交往支付-商业支付-持续赋能

第一步，红包社会交往，金融游戏。 微信红包诞生于年8月，成功地通过近微信近3亿社会交往客户，促进了社会交往金融小游戏“微信红包”年春节的爆发，建立了微信支付的市场地位。

第二步，社会交流转账，实时转账。 立足于年春节微信红包的强烈爆发，微信逐步扩大社会交流支付，社会交流转账、实时转账的便利促进了微信支付渗透率的实现。 年春节微信支付在春节期间实现了10.1亿次收发，此后活动用户数从年1月的3.8亿人跨越到6月的5.4亿人，进一步奠定了微信支付在社会交流转账、实时转账行业中的核心地位。

第三步，网上支付，服务提供商制。 在社会交往支付迅速发展、成熟的基础上，微信开始探索网上支付，采用服务提供商的机制，与服务提供商互利，另一方面，微信支付给中小商户提供技术服务，。 因此，年微信支付在网上迅速突破，接入线下的店铺超过30万家，交易规模在短时间内迅速增加，在网上支付行业建立了护城河。

第四，继续给予力量，参与金融。 微信九宫格出现了微粒信用卡借款、信用卡还款、理财通、保险服务等金融服务，九宫格中金融服务占四，金融场景在移动支付中的地位很明显。 微信支付通过金融场景的展开，着力支付，扎根使用网络。

4.2 nfc支付:安全性便利性高，一直以来机构大力宣传

普及难度高，安全性便利性高，nfc支付与二维码的相容性高。 nfc (近场技术)通过智能终端实现支付，但nfc技术需要终端内置的智能芯片等设备支持，因此对终端的要求很高，并不是所有的手机都具备nfc功能。 因为这种普及比二维码更难。 但是，nfc支付的安全性和便利性超过了二维码。 这也是未来移动支付的重要快速发展趋势。

以前金融、电信运营商推动了nfc支付的迅速发展，公共交通行业成为第一突破口。 互联网巨头形成了第三方在移动支付行业的壁垒，银联、银行、电信运营商、手机制造商等机构很难通过支付二维码获得市场份额。 因为这样的机构选择推进nfc支付技术的迅速发展。 二维码的采用已经足够迅速和方便，因此nfc的宣传难度很大，但在公共交通行业nfc支付的便利性更显着。 因为这种公共交通有望成为nfc支付的重要突破口。 随着nfc技术的成熟和智能终端的进一步迅速发展，nfc支付有望成为重要的在线支付方法。

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