【财讯】盘点12家银行零售业务：民生银行个体贷款不良率最高

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资料来源:云蒙投资

近两年来，市场对零售业务的银行非常有前途。 由于零售业务不良率低，资本占有少，很多银行将零售战术作为未来的发展点，但零售业务也必须考虑个人贷款状况和风控等多方面的指标。

一家银行的零售业务是否顺利需要考虑很多方面的指标。 我们想慢慢谈谈具体的指标。 我们国家的零售业务是个人贷款率先开始的，我们站在这个立场上考虑一下吧。

个人贷款

，指标的选择。 我们选择了12家主要的全国银行。 由于季度公开的财务报告数据有限，我们统一了年报的数据。

在财务报告中，许多银行将贷款分为企业贷款和个人贷款两种，企业贷款基本上可以理解为公共贷款。 个人贷款也基本上可以理解为零售贷款。 个人贷款包括贷款。 包括中小企业贷款和个人经营贷款。 包括信用卡的一点业务等。

2、个人贷款总比例为4成。 12银行的个人贷款平均占40%。 最高的3家公司是平安银行、招商银行、光大银行，分别为54%、48%、42%。 个人贷款所占比例最低的三家银行分别是交通银行、工商银行和中国银行，分别为33%、36%和37%。

各银行个人贷款的增加情况。 从年上半年相对年初来看，个人贷款增长率最高的3家公司是平安银行、光大银行、兴业银行，增长率分别为18%、13%、12%，超过贷款增长率的8%、10%、10%。

增长最快的3家公司是招商银行、中信银行、民生银行，分别为5%、5%、6%，低于贷款增速的9%、6%、9%。 其中需要强调优势的是平安银行的个人贷款增长非常快。

4、股份制银行的个人贷款比率高于国有大行。 也许和我们的直觉不同，农业银行和建设银行这样的零售银行，零售应该很高。 实际上，国有大行所占比例低于股份制银行，股份制银行在公共业务方面很难与国有大行竞争，需要确立自己的特色。 把零售业务耕得更深，受益越多，应该和他们转换得快有很大关系。 股份制银行制造业和批发零售业的贷款状况有很大变动。

5、个人贷款竞争开始加剧。 招商银行是零售领袖，个人贷款的增长率是12家银行中最低的，个人贷款的占有率在年初相对下降，财务报告中也表示:“稳步迅速地发展自己要求的住房贷款、小额贷款，适度投入信用卡贷款。

继续零售业务的鲱鱼，平安银行在个人贷款方面开展力非常大，个人贷款所占比例也超过一半，超过招商银行的6个百分点，光大以后浦发银行、建设银行也在迅速发展个人贷款业务。

6、零售业务和物理网站明显没有关系。 最多的国有大行在零售贷款方面的配置最少，据点多的特点应该在于零售存款。 零售贷款更依赖方便完整的服务，因此网上银行有天然的特征。

新闻技术也应该是零售业务未来竞争的核心，进入了银行4.0时代。 在此期间，浦发银行推出了第一家api银行，将无界开放银行纳入生活的各个场合，提供一贯的金融服务。

以上从整体数据的角度来看，这些银行的零售贷款，如果继续挖掘的话会有越来越多的门道，不同的银行有各自的重视和特色，这些研究会更加细致，下次将对这些进行具体的研究。

从零售看风控

，基本情况。 个人贷款主要分为贷款、信用卡贷款、个人经营贷款等，费用贷款、汽车贷款等通常和其他种类的其他放在一起，也有单独银行的单列。 我们用年数据横向查看各银行的个人贷款结构。

2、贷款占有情况。 贷款在个人贷款中比例最高的3家公司分别是建设银行、工商银行和中国银行，分别为81.08%、80.57%和78.82%。 最后三家公司是平安银行、民生银行和中信银行，分别为17.19%、28.98%和39%。

信用卡贷款占有情况。 信用卡贷款在个人贷款中比例最高的3家公司是平安银行、光银行、交通银行，分别为38.61%、37.50%、31.76%。 最后三家公司分别是农业银行、中国银行和工商银行，分别为7.96%、9.33%和10.99%。

4、个体经营性贷款占有情况。 经营性贷款在个人贷款中比例最高的3家公司分别是民生银行、招行银行、浦发银行，分别为34.70%、17.89%、15.92%，最低的3家公司是建设银行、工商银行、农业银行，分别为0.66%、4.18%、4.72% (

5、从整体不良率来看。 个人贷款不良率最高的3家公司是民生银行、浦发银行和光大银行，分别为2.08%、1.22%、1.19%； 不良率最低的3家公司是建设银行、农业银行、兴业银行，分别为0.45%、0.72%、0.74%。

6、贷款不良率非常低。 单独提供数据的银行不多，目前看到的不良率最高也只有0.34 %。 建设银行、农业银行、兴业银行、招商银行都在0.3%以内，平安银行的按揭不良率只有0.09%。

7、信用卡贷款不良率。 输出数据的7家公司的计算平均为1.32%，个人经营贷款不良率为输出数据的6家公司的计算平均为2.81%。

8、银行的风险偏好明显不同。 四行个人贷款占有率低，而且贷款放在第一位。 过去这些大行更重视可能是因为低风险。 另外，即使贷款的占有率已经很高，但由于个人贷款整体很少，贷款的增长率依然非常快，比如建设年中期比去年同期增加了15%。

另外，四行根据据点的特征可以很容易地打开当地的贷款市场，但是股票行不仅风险偏好高，而且受据点的制约，贷款的展开并不那么容易。 这是增加个人贷款最快的方法是通过互联网开展费用贷款、信用卡贷款等，平安采取这个战略。

但是，未来资产的质量需要注意。 但是，大部分股票市场还是看着贷款市场的潜力，纷纷出力。 毕竟，这是高质量的贷款，资本消耗也少。

9、银行资金价格不同，规模扩张不同也推进不同的策略。 四大行的顾客存款多，资金价格低，有扩大贷款的空间。 资金价格本来就高的银行在现在的个人贷款整体不良率低的情况下，可能希望通过使用贷款或小额贷款来提高整体收益率。 例如，兴业银行的个人贷款增长率高于整体贷款增长率，贷款所占比例下降。

对于规模稳定的银行，特别是贷款比较低的民生银行、中信银行，不仅贷款增长率最低，而且没有发行贷款，民生比上年减少。

10、交叉销售还没有被发掘。 我们看到四大行的个人贷款比较低，信用卡和个人经营贷款所占比例不高，不良率也很高。 这是因为可以说四大行没有完全利用顾客资源进行交叉销售。 对于实际进行贷款业务的顾客，可以建立长期的关系，充分发掘其他金融诉求，容易抑制风险。

这个可能做得还不错。 个人贷款占近五成，排名第二，三种贷款比较平衡，而且坏的控制很有力。 对平安来说，是平安集团交叉销售的受益者，将来能否建立自己稳定的顾客基础需要时间和投资。

11、看富国银行的状况。 可见零售巨头富国银行为贷款业务提供了稳定的顾客资源和交叉销售机会，提供了非常廉价的资金。

年报中，其个人贷款为48%，不良率为3.2%。 其中贷款占71%，信用卡占8%，汽车贷款占13%，其他循环信用贷款占9%。 循环信用贷款类似于我们的支出贷款。

个人贷款这里需要注意的是在美国银领域个人逾期30天以上被认为是不良的，比我们严格一点，而且类贷款要花很长时间。 因此，富国银行的个人贷款占有率与招行相同，在国内也仅次于平安银行，因为个人贷款的结构与四大行相似。

所以，以富裕银行为目标，个人贷款占比较低的四大行，有继续增加个人贷款配置的大空间。 个人贷款所占的股份制银行需要优化贷款结构，抑制将来的风险。

比如富国银行的信用卡和费用信用卡一共只有15%。 平安银行的信用卡贷款占附近的4成。 很多银行以30%的样子，提高了风险，是担心没有形成存款特征的事件。

十二、一些心情。 这样的拷贝没有太多宏观的看法，可以看到越来越小的细节数据差异，长时间的各行业都是横向的，长时间的各季度都是纵向的，所以我们自然能发现银领域的所有法则。

前几天，我们嘲笑四大行高管只有几十万年的年薪，他们说他们没有创新力，他们说他们没有上进心，但是银领域可能真的不需要这些，需要的是稳健的经营，正如巴菲特所说，银

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